Capgemini compra WNS por 3.300 millones para impulsar su oferta de IA y acceder al mercado estadounidense, con sinergias previstas de hasta 140M€ anuales.
El grupo tecnológico y de consultoría Capgemini ha anunciado la adquisición de WNS Holdings Ltd., empresa cotizada en Estados Unidos, por un valor de 3.300 millones de dólares (2.800 millones de euros), según un comunicado difundido este lunes.
La firma francesa ofrecerá 76,50 dólares por acción de WNS, lo que supone una prima del 17% sobre el precio de cierre del jueves. Esta cifra no incluye la deuda financiera de WNS.
Capgemini prevé que la operación aumente sus beneficios por acción en un 4% en términos normalizados para 2026, incrementándose hasta el 7% en 2027 una vez completada la integración.
La compañía estima que, para finales de 2027, podrá generar ingresos adicionales anuales de entre 100 y 140 millones de euros gracias a las sinergias comerciales.
Asimismo, se esperan sinergias en costes y modelos operativos por valor de 50 a 70 millones de euros anuales antes de impuestos para el mismo periodo.
Esta adquisición forma parte de la estrategia de Capgemini para reforzar su presencia en el ámbito de la inteligencia artificial. Aiman Ezzat, director ejecutivo de Capgemini, destacó en un comunicado:
"La compra de WNS proporcionará al Grupo la escala y experiencia sectorial necesarias para aprovechar la oportunidad estratégica que surge con el cambio de paradigma hacia operaciones inteligentes impulsadas por IA."
WNS cuenta con cerca de 65.000 empleados repartidos en 64 centros de operaciones en todo el mundo, según datos de finales de marzo. Entre sus clientes destacan empresas como Coca-Cola, T-Mobile y United Airlines.
La operación, aprobada por unanimidad por los consejos de ambas compañías, está previsto que se complete a finales de este año, pendiente de la aprobación de los accionistas y los reguladores.
En la bolsa, las acciones de Capgemini cotizaban con una caída del 3,5% a primera hora de la mañana del lunes, situándose en 140,10 euros.
